接下来整顿饭的时间，两人都不停地交谈着。不过，佛罗多听得比说的多，因为，在此地感觉起来，夏尔的消息显得微不足道；而魔戒又是他无法透露的机密。相形之下，葛罗音就有很多关于荒地北边的消息可以告诉他。他从葛罗音口中知道：现在比翁的儿子，长老郁比翁现在已经成了许多人类的领袖；他们的领土位在迷雾森林和山脉之间，没有任何的半兽人或是野狼胆敢进入。
“没错，”葛罗音说：“如果不是比翁一族的人，从谷地到瑞文戴尔之间的领土早就被邪恶势力给吞并了。他们为了保持高山隘口和卡洛克渡口的畅通而拼死奋战，但他们也付出了很大的代价，”他摇摇头说：“像以前的比翁一族一样，他们依旧不喜欢矮人，但他们还是很可靠的，在这样的乱世中，这就是很重要的一件事了。谷地的人类是对我们最友善的族群了。巴德一族人真是好人，神射手巴德的孙子依旧是他们的领袖，布兰德是巴德之子巴恩的儿子，他是个善于领导统御的国王，他们的疆界现在远到爱斯加极南和极东的地方。”
“您自己的同胞呢？”佛罗多说。
“有很多可以说的，有好消息，也有坏消息，”葛罗音道：“不过，大多数还是好消息：截至目前为止，我们还算幸运；只是我们依旧无法躲过时代的阴影。如果您真的想要知道我们的状况，我很愿意和您分享。不过，您一觉得无聊，就立刻告诉我！俗谚有云：矮人一谈到工艺，嘴巴就停不了。”我欲封天小说
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“那巴林和欧瑞以及欧林呢？”佛罗多问道。
葛罗音的面上掠过一阵阴影。“我们不确定，”他回答道：“我会来此地寻求瑞文戴尔居民的协助，就是因为巴林的遭遇，今晚我们还是先别谈这件事情吧！”
葛罗音继续描述着同胞们的丰功伟业，让佛罗多知道他们在谷地和在山脉中进行了多么艰苦的工程。“我们的表现非常不错，”他口沫横飞地说。“但是在冶金学上面我们比不上祖先的成就，许多的秘密都已经失传了。我们可以打造坚固的盔甲和锋利的刀剑；但我们再也打造不出恶龙来袭前那种品质的武器和盔甲了。我们只有在开矿和建筑方面超越前人的成就。你该看看谷底和山脉中的渠道，还有那些蓄水池！你该看看那些用五色鹅卵石铺设的大道！还有地表下众多雕梁画栋的幽深城市，还有山侧那些高耸入云的螺旋宝塔！看过这些华丽的建筑之后，你才会知道我们可不是坐吃山空。”
“如果可以的话，我一定会去看看，”佛罗多咋舌道：“比尔博如果能看见恶龙史矛革破坏一切之后欣欣向荣的景象，一定会很吃惊的！”
葛罗音看着佛罗多，微笑道：“你真的很喜欢比尔博，对吧？”
“没错，”佛罗多回答：“我宁愿放弃亲睹世界上所有华丽宫殿的机会，只要能再见比尔博一面。”
过了很长的一段时间，宴会终于告一段落。爱隆和亚玟起身离开大厅，其他人都秩序井然地跟在后面。大门打了开来，众人跟着越过宽广的走廊，来到另一个更大的大厅中，此地没有任何的桌子，只有两侧柱子之间各有一座燃着熊熊烈火的壁炉。佛罗多发现甘道夫就在身边，“这是烈火之厅，”巫师说：“如果你打起精神，应该可以听见许多的歌谣和故事。除非是特殊节日，否则此地一向是空旷安静的，平日是想要找地方沉思和冥想的人们的去处。此地的炉火终年不息，但却没有其他的照明。”
当爱隆走向大厅内为他准备好的座位时，精灵的乐手开始演奏甜美的音乐。人群慢慢地进入大厅，佛罗多欣喜不已地看着许多张美丽的面孔；金黄色的火光在他们的脸上和发稍闪烁着。突然间，他注意到在对面壁炉边不远的地方，有个小小的黑色身影靠着柱子坐在矮凳上。他脚边摆着一个水杯和一些面包。佛罗多一开始以为他生病了（瑞文戴尔的人不知道会不会生病），所以才没有参加宴会。他的头似乎紧靠着胸口，正陷入沉睡的状态中，他的面孔则是被斗篷的阴影所遮挡住。
爱隆走向前，站在那沉默的身影旁。“醒来啦，小贵宾！”他露出笑容说。接着，他转过身对着佛罗多比了个手势。“佛罗多，现在是你美梦成真的时候了，”他说：“这就是你想念不已的那名朋友。”
那身影抬起头，拨开兜帽。
“比尔博！”佛罗多一认出对方，立刻冲向前。
“好久不见，佛罗多小朋友！”比尔博说：“你终于还是赶到这里来了。我之前希望你能够安然无恙地到这里来。好啦，好啦！原来这场盛大的宴会都是为了庆祝你的康复啊，你玩得还愉快吧？”
“你为什么没出席呢？”佛罗多大喊道：“为什么我之前都没办法见到你？”
“都是因为你睡着了，我可是探望过你好多次了哪！我每天都会和山姆一起坐在你身边看着你。至于这个宴会，我现在已经不那么热衷这类的事情了，而且，我也有别的事情要忙。”
“你在忙什么？”
“你看不出来吗？我坐在这里思考呀！这些天我常常这样做，而这里又是最适合这样做的地方。怎么会有人会叫我醒过来哩！”他斜眼瞄着爱隆。佛罗多看见他的双眼精光闪烁，没有一丝睡意。“醒过来？爱隆大人，我可没有睡着。事实上，诸位的宴会结束得太快，正好打断了我做诗歌的灵感。我刚好有一两句歌词想不出来，正在反覆琢磨，被你们一搅和，我看是永远也做不出来了。接下来应该会有一大堆歌唱节目，会把我的灵感彻底打乱；我该去找我朋友登纳丹帮忙才是。他到哪去了？”
爱隆哈哈大笑。“我马上把他找来，”他说：“等下你们两个就去找个安静的角落继续工作，在我们饮酒作乐结束之前，我们希望能够评断你两人的心血结晶。”很快地，爱隆就支使信差去找寻比尔博的朋友。不过，现场没人知道他在哪里，也不知道为何他没有出席宴会。
在同一时刻，比尔博坐在佛罗多身边，山姆很快地也到他们附近坐了下来。他们在大厅中美妙的乐音环绕之下低声交谈。比尔博没有提到多少自己的事情，他当年离开霍比屯的时候，起初是漫无目的地四处游走，沿着大道到处乱看，但是冥冥中却一直朝着瑞文戴尔的方向前进。
“我来这边可没有像你们那么惊险，”他笑着说：“我休息了一阵子之后，就和矮人们一起前往谷地，这是我最后一次远行。我不会再出远门了。巴林这老家伙离开了谷地。然后我又回到这边来，就这样落脚下来。我做了一些杂事，把我的书内容又增加了许多。当然，我也写了几首新歌。精灵们偶尔会吟唱这些歌曲；我想多半都是为了讨我欢心。因为，我的这些差劲作品在这边还上不了台面哪。我在这边静思、倾听，时间似乎静止在这里，这真是个美妙的地方。”
“我听说了许多的消息，有些是，有些是从孤山山脉，但几乎没有任何消息是从夏尔来的，当然，我听说了魔戒的消息。甘道夫经常来这边，他并没有告诉我很多内幕，他这几年口风越来越紧了，几乎可说滴水不漏。登纳丹告诉我的还比较多。没想到我的那枚小戒指竟然可以撼动世界！早知道我就自己轻轻松松的把魔戒带到这里来了，才不会像你们一样那么大费周章呢！我曾经想过是否该回到霍比屯去收回那枚戒指，但是我已经年纪大了，他们又不让我离开这里。喔，我说的他们，是指甘道夫和爱隆啦。他们似乎觉得魔王正上山下海寻找我的踪迹，如果抓到我在野外乱晃，可能会把我打成肉酱。”
“而且甘道夫还说：‘比尔博，魔戒已经选择了新主人。如果你试着重新干涉它，这对你和其他人都会有不好的结果。’怪里怪气的，就像我们家甘道夫会说的话，但他说他会照顾你，所以我也就不坚持了，看到你安然无恙我真高兴。”他停下来，用着怀疑的眼光看着佛罗多。
“你有把它带在身上吗？”他压低声音说：“你知道吗，在我听说了那么多传闻之后，我实在很好奇，我想要再看看它。”
“没错，我带在身上，”佛罗多觉得有种不寻常地不情愿感觉笼罩着自己。“看起来跟以前一样。”
“还是让我看看吧。”比尔博说。
佛罗多之前在梳妆盥洗的时候，注意到魔戒依旧挂在他胸前，只是换了个更轻、更坚硬的新练子。他慢慢地拉出魔戒，比尔博伸出手，但佛罗多飞快地抽回魔戒。他惊讶地发现，他似乎不再敢正视比尔博，两人之间似乎落下了道阴影；透过那道阴影，他看见眼前是一个矮小的苍老生物，伸出骨瘦如柴的手，饥渴地向他乞讨宝贵的魔戒，他想要痛殴眼前这个怪物。