太阳正渐渐落到山脉之后，当他们再度走下了望台的时候，森林中的阴影也慢慢加深。他们现在则是朝着树木浓密的方向前进。他们没走多远，夜色就已经完全降临，精灵们立刻打开原先携带着的油灯。
众人来到一块空旷的草地，发现自己站在点缀着稀寥星辰的天空下。他们眼前是一块毫无树木的圆形空地。在空地之外是层层叠叠的树木，被掩盖在阴影中；在另外一边则是一座小丘，上面生长着许多他们所看过最高的梅隆树。他们连猜都不出来这些树木到底有多高，这些树木在暮色中看起来如同高塔一般壮观。在这些高耸的树木枝丫间，有许多各种各样、绿色、金色和银色的灯光闪耀着。哈尔达指着眼前的景象对众人说：
“欢迎来到卡拉斯加拉顿！”他说：“这就是树民之城，里面居住着塞勒鹏大人和罗瑞安女皇凯兰崔尔。我们得要从南边绕进去，因为城很大，所以路途并不近。”
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在这丛林之外，有一条铺满白色石头的小径，他们沿着这条路往西走，看着左边的城市越来越高，如同飘浮在绿云之上一般。随着夜色渐浓，灯光也变得越来越多，最后整个山丘彷佛掩没在星海之中。最后，他们来到一座白色的桥上，对面就是城市的大门，大门面对着西南方，两边则是坚固且悬挂许多灯火的城墙。落霞
哈尔达敲了敲门，说了几句话，门就无声地敝开了。佛罗多没看见任何关于守卫的迹象。一行人就这么走进城内，大门跟着自动关上。他们走在两座墙之间的道路上，很快地进入了树木之城。他们看不见任何居民，也没听到任何的脚步声，只能听见有许多声音充斥在空气中和飘浮在他们头上。他们可以听见很远的山丘上悦耳的笑语声，如同银铃般地落到树叶上。
他们走了许多的路，爬了许多层楼梯，这才来到一块草坪，看见眼前有一个闪闪发光的喷泉。这喷泉被悬挂在附近枝丫上的许多油灯所照亮，落进一个银盆中，银盆中还汨汨地流出一道清澈的泉水。在草坪的南边则是所有的神木中最高大的，它巨大的树干如同灰色的丝绸一样闪烁着光芒，一路往上延伸，直到第一次分岔的枝丫掩没在如同云雾般的树叶之中为止。树干上有一道白色的阶梯，有三名精灵坐在那边，一看见有人靠近，他们立刻跳了起来。佛罗多注意到他们都穿着灰色的锁子甲，披着长长的白色斗篷。
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“这里住着塞勒鹏和凯兰崔尔，”哈尔达说：“他们希望诸位能够上去和他们聊聊。”
其中一个精灵守卫，利用一个小号角吹出清澈的声音，上面跟着传来了三次回答。“我先走！”哈尔达说：“佛罗多第二个，接下来是勒苟拉斯，其他人的顺序就随各位的意思。对于不习惯的人来说，这要爬很长的一段时间，不过，你们中途可以休息。”
当佛罗多慢慢爬上绳梯的时候，一路上经过许多的了望台，了望台建造的位置都互有不同；有些就环绕着树干建造，绳梯会穿过他们。到距离地面很高的地方时，他来到了一座宽大的了望台，好像一艘巨舰的甲板一样宽大，在上面建了一座屋子，大小竟然大到可以作为地面上人类的大会堂。他跟着哈尔达走了进去，发现自己站在一个椭圆形的大厅中，正中央则是巨大的梅隆树干；虽然都已经快到顶了，但这株树的树干在此看来还是很壮观。
大厅内充满了柔和的光芒，墙壁是绿色和银色的，屋顶则是黄金色的，许多精灵坐在这里。有两张靠近树干的椅子，上面还有着活生生的树叶作为遮盖，上面坐着塞勒鹏和凯兰崔尔。两人站起来依照精灵的礼仪恭迎客人，用如同接待帝王一般的礼节欢迎远征队的到来。他们非常地高大，女皇并不会比皇帝高出多少；他们都十分严肃，极端美丽。两个人都穿着一身白，女皇的发色是深金色，塞勒鹏的头发则是丰润的亮银色。不过，两人脸上没有任何岁月的痕迹， 唯一的线索仅在他们的眼中；两双眼睛都如同月夜中的枪尖一样锐利、闪闪发光，但也都蕴藏着极深的回忆。
哈尔达领着佛罗多走到两人面前，皇帝用他们的语言欢迎一行人。凯兰崔尔女皇一言不发，只是盯着佛罗多的眼睛瞧。
“夏尔来的佛罗多，请坐在我身边！”塞勒鹏说：“当所有人到齐之后，我们就来好好谈谈。”
远征队的每一名成员都获得亲切的接待，“欢迎亚拉松之子亚拉冈！”他说。“转眼间外界已经过了三十八年，从阁下的外表看来，这三十八年对阁下来说可真是沉重啊！但是，不管是好是坏，结局都快要到了。先把你的负担暂时放下吧！”
“欢迎！瑟兰督伊之子！北方我族同胞实在太少前来拜访了。”
“欢迎，葛罗音之子金雳！卡拉斯加拉顿已经很久没有见到都灵的同胞了，今天，我们打破了长久以来的律法。但愿这是一个黑暗，但却更团结时代的开始，也是两族之间新友谊的开端！”金雳深深一鞠躬。
在所有人都就座之后，皇帝再度打量着众人。“这里只有八位，”他说：“根据信差的说法，远征队的成员共有九位。但或许之后有了变动，我们没听说。爱隆距离我们那么远，四周又全都是虎视眈眈的魔影，讯息出现错误是很自然的。”
“不，爱隆的建议并没有更改，”凯兰崔尔女皇第一次开口了，她的声音如同诗歌般悦耳，但却十分低沉：“灰袍甘道夫和远征队一起出发，但他却没有进入森林的边界，请告诉我们他人在哪里，因为我十分想要和他谈谈。但是，除非他踏进罗斯洛立安的藩篱，否则我是看不到他的。他的四周有团灰色的迷雾，他的脚步和心智都不是我能窥探的。”
“唉！”亚拉冈沉痛地说：“灰袍甘道夫牺牲在魔影之下，他没有逃出摩瑞亚。”
一听到这状况，全大厅的精灵都变得十分吃惊和激动。“这是邪恶的，”哈尔达说：“为什么我完全不知道这件事？”他刻意使用精灵语。
“我们之前，没有对哈尔达说到这件事情或是我们的目的，”勒苟拉斯说：“一开始我们很疲倦，危险又紧追在后，稍后我们走在美丽的罗瑞安，几乎忘却了心中的悲痛。”
“我们的悲痛是无法完全忘却，损失也是不可弥补的，”佛罗多说：“甘道夫是我们的向导，他带领着我们通过摩瑞亚，如果没有他的牺牲，我们绝对逃不出摩瑞亚。”
“把经过详细的告诉我们！”塞勒鹏说。
亚拉冈重新描述了在卡拉霍拉斯隘口发生的事情，提到了巴林和他的史书，以及在撰史之厅中的激战和那火焰、桥梁，以及恐怖的降临。“那似乎是来自古代的魔物，我之前从来没有看到过！”亚拉冈余悸犹存地说：“它同时拥有阴影和火焰的特质，浑身散发着极强的邪气。”
“那是摩苟斯的炎魔！”勒苟拉斯说：“在所有精灵的敌人之中，除了邪黑塔的魔王之外，他是最致命的危险。”
“的确，我在桥上看到的是噩梦中的生物，也是我们所称呼的都灵克星！”金雳压低声音说，话声中带着恐惧。
“唉！”塞勒鹏说：“我们早就担心卡拉霍拉斯底下有着邪恶沉睡着。如果我知道矮人再度吵醒了这邪恶，我会阻止你和所有的人进入北方疆界。我这么觉得，甘道夫这次所做的是不必要的牺牲，真是聪明一世，糊涂一时，他不该踏入摩瑞亚的！”
“这么说未免太过武断了，”凯兰崔尔神情凝重地说：“甘道夫这辈子从 来不做不必要的事情，跟随他的人不知道他的计划，更无法替他内心所想的 辩护。不过，不管他们的向导怎么样，这些人都是无辜的，不要收回你对矮人 的贺语。如果我们树之民被长年流放在家园外，即使这里成了恶龙的巢穴，难道你不会想要再度回来这里看看吗？”
“卡雷德–萨姆之水幽黑，奇比利–那拉之水冰寒，在古王驾崩之前，凯萨督姆的众柱之厅美丽无匹……”她看着闷闷不乐坐着的金雳，露出微笑。矮人一听到有人说出他自己的语言，他立刻抬起头，和凯兰崔尔的目光交会。突然间，他彷佛看进了敌人的心内，发现了爱和谅解；他的脸上冰霜化解，也露出 了笑容。
他笨拙的站起身，以矮人的礼仪行礼：“但在罗瑞安的大地上更是美丽，凯兰崔尔女皇胜过一切地底的宝石！”