佛罗多和山姆又再度回到床上，沉默地休息了片刻，身旁的人类则是忙着处理跟随新的一天到来的工作。过了不久之后，他们又送上清水让他们盥洗，并且带他们来到另一张打理好的餐桌边。桌旁有三个人的位置，法拉墨和他们一起用早餐。自从前天的战斗之后，他就未曾阖眼，但看来并没有疲态。当三人吃完早餐之后，一起站了起来。
“愿你一路不受饥饿所扰！”法拉墨说：“你们的补给实在不是很多，所以，我又命令部下将一些适合长途旅行的食物放进你们的行李中，当你们还在伊西立安之中的时候，就不会有饮水的问题；但是，千万别饮用伊玛拉德魔窟──活死谷中流出的泉水，你们必须切记这一点。我所有的斥候和哨兵都已经回来了，有些甚至曾潜到魔多大门前。他们都发现了一个奇怪的迹象，四处都空无一人，道路上没有任何移防的迹象，也没有脚步声、号角声或是弓弦声，无名之地似乎在等待些什么。我不知道这代表了什么意思。但是似乎一切就快有了定论，风暴将临，趁这个机会赶路吧！如果你们准备好了，就马上出发。太阳很快就会驱赶走阴影的。”
旁人将霍比特人的背包送了上来（比之前重了一些），另外还有两柄打磨过的坚固手杖，底端包着生铁，上面还有着紧紧绑覆的皮绳。
“我没有什么适当的礼物，可以送给即将分别的你们，”法拉墨说：“但是，请你收下这些手杖。它们对于在野外行走的人或许有些帮助。白色山脉中的居民经常使用这种手杖，不过，这是我们刚为了配合你们的身高所削出来的。它们是用美丽的拉比西隆树所打造的，也是刚铎的木匠最爱用的木材，我们对它加上了寻找和物归原主的功效，愿这功能在黑暗的大地中并不会完全失效！”
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霍比特人深深一鞠躬。“您真是太客气了！”佛罗多说：“半精灵爱隆曾经说过，我会在路上找到出乎意料之外的友谊。我的确没有料想到会有你这样的情谊，能够获得你的友谊，就足以将邪恶转为善良。”
他们终于已经做好了出发的准备。咕鲁被从某个藏身的洞穴中带了出来，他似乎比之前冷静多了，只是，他依旧躲在佛罗多身边，不敢面对法拉墨的目光。
“你的向导必须蒙上眼罩，”法拉墨说：“但我特许你和你的仆人山姆魏斯不用这样做。”
当他们走上前要罩住他眼睛时，咕鲁发出吱吱声，紧抓着佛罗多不放。佛罗多接着说：“请把我们三个人的眼睛都遮住，最好先遮我的，或许这样他才会明白我们没有恶意。”
他们照做了，被领着离开汉那斯安南的洞穴。在那之后，他们通过了许多的走道和阶梯，感受到晨间清新的空气吹拂在脸上；他们继续被蒙住眼，又上上下下了一段时间。最后，法拉墨命令众人将他们的眼罩除去，他们又再度站在树林中。在这里听不到瀑布的声音，因为他们现在眼前是一座小溪流过的山谷，他们可以看见西方有光芒穿过树林，仿佛世界突然到了终点，众人面对着空旷的天空。
“我们在此必须分离了，”法拉墨说：“如果你愿意接受我的忠告，你们最好还不要往东走，你们可以直接往前走，这样至少还有很长的一段距离可以在森林的掩蔽之下。在你的西方是一座巨大的山谷，有些地方十分陡峭，有些地方则是相当的和缓，靠着悬崖边和森林的边缘走。我想，在你们刚开始赶路的时候可以在白天前进，这块土地处在一种虚伪的安祥中，所有的邪恶都暂时离开此地。再会了，好好保重！”
他照着同胞的习俗拥抱两名霍比特人，将手放在他们的肩膀上，亲吻着他们的额头。“请带着所有善良之人的祝福离开这里！”他说。
他们以最虔敬的姿态深深一鞠躬，然后法拉墨转过身，头也不回地带着两名侍卫走到一段距离之外。他们惊讶看着这些披着绿衣的人们，竟可以用这么快速的动作前进，几乎一眨眼的功夫就消失了。法拉墨之前所站立的位置显得空荡荡的，彷佛渡过了一场幻梦一般。
佛罗多叹了一口气，转头继续往南前进。仿佛为了嘲讽之前所有的礼仪一般，咕鲁正在树根底下挖掘着泥巴。“肚子又饿了？”山姆想道：“我们该出发了！”
“他们终于走了吗？”咕鲁说：“这些可恶的臭人类！史麦戈的脖子还很痛，是的，好痛。我们走吧！”
“是的，我们走吧，”佛罗多说：“不过，如果你只会批评那些对你宽宏大量的人，那不如还是闭嘴吧！”
咕鲁说：“好主人！史麦戈只是在开玩笑，他最会原谅人了，是的，他最会了，即使好主人的小骗局也是一样。喔，是的，好主人，好史麦戈！”
佛罗多和山姆没有回答。他们扛起背包，拿起手杖，走进伊西立安的森林。他们这次沿路休息了两次，同时也取用法拉墨替他们准备的食物：干果和腌肉，足够他们吃很多天，还有能保存一段时间的新鲜面包。咕鲁则是什么都没吃。
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太阳升起，在众人不注意的时候越过头顶，又悄悄地往西方落下。从西方投射来的光芒变得略带金黄，他们一直走在绿色的庇荫中，四周一片寂静，鸟儿似乎都飞得远远的，或是不敢出声。
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佛罗多躺在一棵老树的树根上沉沉睡去，山姆则是没有那么放心，他醒过来许多次，但都没有发现咕鲁的行踪。在其它人一准备休息之后，咕鲁就立刻溜走了，他也没有交代到底是准备在附近的地洞中睡觉，还是准备四处找东西吃。
不过，天一刚亮，他就跑了回来，叫醒所有的同伴。
“快起来，是的，快起来！”他说：“还要往东往南走很远，霍比特人必须快一点！”
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第二天和前一天过的几乎没有什么两样，唯一的差别是那种沉默的感觉变得更深沉了，空气变得更凝重，树下开始有种让人呼吸紧迫的感觉。彷佛远方开始有雷雨在凝聚。咕鲁经常停下脚步，嗅闻着空气，他会自言自语，并且催促大家赶快前进。
等到他们来到了跋涉的第三阶段时，下午已经快要过完了，森林变得比较开阔，树木也都变得更大、更松散了些。高大的冬青树矗立在宽广的草原上，中间还间或穿插着白杨木，以及一些刚冒出绿芽的古老橡树；草地上则是散布着白屈菜和银莲花，白色和蓝色的花瓣都闭了起来，陷入沉睡之中。在草地上还有许多盖满了落叶的地方，中间生长着风信子，它们小小的钟型花朵已经开始穿透这些落叶，茂盛地生长着。四周看不见任何的飞禽走兽，不过，在这些空旷的地方，咕鲁会变得相当害怕，他们现在必须小心翼翼地走着，从阴影中躲到另一个阴影内。
光线很快的开始消逝，他们这才走到森林的边缘。他们坐在一株苍老的橡树底下，看着它伸出纠结的树根攀爬于悬崖边。他们眼前则是一个深邃、幽暗的山谷，在另外一边，森林又再度茂密起来，在暮色下透露出灰蓝色的光芒，继续往南边延伸。在他们的右边，刚铎的山脉在火红的天空下反射着光芒；左边则是无尽的黑暗，那是魔多的高墙，狭长的山谷就正是穿破那黑暗，极端倾斜地落入安都因的河谷中。山谷底部有一道激流，在这一片寂静中，佛罗多可以听见底下传来水流撞击岩石的声音，在附近则有一条道路蜿蜒而下，切穿没有任何夕阳的光芒可以照到的灰色迷雾中。佛罗多认为远远的似乎看见有些古老的高塔和残破建筑，隐隐漂浮在那一片迷雾中。