傍晚时分，灰色的落日残光快速地消退，一行人暂时停下脚步，等待黑夜降临。他们身心俱疲，山脉遮盖在渐渐降临的暮色之中，风又强又冷。甘道夫又让大家喝了一口瑞文戴尔的米鲁活。
“看来，我们今天晚上是不能够继续赶路了，”他说：“红角隘口的攻击耗尽了我们大部分的体力，我们必须在这边休息。”
“然后我们要去哪里呢？”佛罗多问。
“我们眼前还是有任务和工作要做，”甘道夫回答道：“我们别无选择，如果不继续任务，就只能回到瑞文戴尔去。”
皮聘一听到瑞文戴尔，整张脸都亮了起来。梅里和山姆满怀希望的抬头。但亚拉冈和波罗莫没有任何表示，佛罗多则是看来忧心忡忡。“我也希望我已经回到那里去了，”他说：“但是除非真的无路可走，否则我怎么可能有脸回到瑞文戴尔去？”
“你说得对，佛罗多，”甘道夫表示：“往回走就是承认失败，将来还会面临更恐怖的惨败。如果我们现在走回去，那么魔戒就必须留在瑞文戴尔。我们就再也无法带着魔戒离开那里。迟早，瑞文戴尔会遭到攻击，不久之后，它也会被摧毁。戒灵是要命的敌人，但是和他们主人万一持有制霸之戒的力量比起来，他们只是小巫见大巫。”
“那么，只要前面有路，我们就必须前进，”佛罗多叹气道。山姆又哀怨地躺了回去。
“还有一条路是我们可以尝试的，”甘道夫说：“我从一开始计划这趟旅程的时候就考虑过这条路，思索过我们是否应该尝试这个方法。但这可不是条轻松的道路，我之前也没有跟诸位提到这件事情。亚拉冈反对在我们尝试过山中隘道之前，跟各位提到这件事情。”
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“如果这条路比红角隘口还要糟糕，那它必然是个极度危险的地方！”梅里说：“不论如何，我还是建议你最好赶快告诉我们，让我们立刻知道最坏的状况。”
“我所说的路通往摩瑞亚矿坑，”甘道夫说。只有金雳猛然抬起头，眼中闪动着压抑的火焰。对于其他人来说，一阵寒意突然盖过了风雪归来的刺骨寒风，连霍比特人都曾经听说过这个恐怖的地方。
“你说的路或许通往摩瑞亚，但我们怎么知道它能不能离开摩瑞亚？”亚拉冈阴郁地说。
“这是个不祥的名字，”波罗莫说：“我也不赞成去那边。如果我们不能通过这座山脉，我们还是可以继续往南走，一直到对我们友善的领土，一直到洛汗隘口处。我来的时候就是这样走的。或者我们也可以沿着艾辛河取道靠海的道路，前往刚铎。”
“波罗莫，目前状况和你北上的时候已经不同了，”甘道夫回答道：“你难道没听到我提及有关萨鲁曼的事情吗？在一切结束之前，我和他之间还有笔帐要算。即使如此，只要我们还有其他的方法，就绝不能让魔戒靠近艾辛格。只要我们和魔戒持有者同行，也就不能取道洛汗隘口。”
“至于那比较长的远路，我们则是没有时间浪费。如果走那边，我们可能会花上一年的时间，可能必须通过许多杳无人烟的荒野。那里并不安全。萨鲁曼、魔王的耳目都在该处出没。波罗莫，当你北上的时候，在魔王的眼中你不过是一名孤身的旅人。但你现在回来时，已经成了魔戒远征队的成员，只要和我们在一起，你就身陷极大的危机。只要我们越靠近南方，我们的危机也会越来越大。”
“特别是自从我们对红角隘口的挑战失败之后，这危险更为浮现。如果我们不赶快无声无息地消失在敌人眼中，我会很担心未来的处境。因此，我建议我们不能够走山路，也不能够绕过去，而是必须走山底下，这是魔王最不会预料到的道路。”
“我们可不知道他会预料什么样的道路，”波罗莫说：“他可能会监视所有大大小小的道路。不管怎么样，走进摩瑞亚矿坑就像是走进陷阱中一样，并不比走到魔王家门口好多少，摩瑞亚就代表邪恶。”
“当你将摩瑞亚和索伦的要塞相比时，这是不恰当的作法，你对两者都没有足够的了解，”甘道夫回答：“在你们之中，我是唯一进过闇王地牢的人，而且还只是他在加尔哥多的行馆而已。那些进入要塞巴拉多的人都是有去无回。如果没有出来的希望，我也不会贸然带领诸位进入摩瑞亚。那边若还有半兽人居住的确很糟糕，但迷雾山脉大多数的半兽人，都在五军之战中被消灭或是被赶走了。巨鹰的情报是半兽人又在远方集结，但我还是认为摩瑞亚应该没受到污染才对。”
“甚至，矮人还有可能留在该处，或许我们可以在其中深邃的隧道中找到巴林的行踪。不管怎么样，我们都必须赶快做出选择！”
“甘道夫，我愿意和你一起走！”金雳大声说：“我要看看都灵的地底都市。只要你能够找到封印的大门，不管刀山火海我都愿意去。”
“好极了，金雳！”甘道夫说：“这对我真是个鼓励，我们要一起来找到那密门，我们会成功的！在矮人的废墟中，矮人会比精灵、人类或是霍比特人冷静。但这也不是我第一次进入摩瑞亚，当年索尔之子索恩失踪的时候，我就曾经深入寻找他的踪迹。那里的确是畅通的，我就是一个活生生的例子！”
“我也曾经踏进丁瑞尔之门，”亚拉冈静静地说：“虽然我也走了出来，但我实在不愿意多想那次的经历。我一点也不想要再次进入摩瑞亚。”
“我连一次也不想进去，”皮聘说。
“我也不想，”山姆咕哝道。
“当然没人想！”甘道夫说：“谁会想要呢？但我的问题是，如果我带领你们到那里，谁愿意和我一起走？”
“我愿意！”金雳迫不及待的说。
“我也愿意，”亚拉冈不情愿的说：“你在我的带领下毫无怨言地走入风雪交加的高山，事后又不责备我的错误。我愿意跟随你的领导，但我必须警告你最后一件事情。我担心的不是魔戒，也不是队伍中的其他人，而是只有你，甘道夫。我必须对你说，一旦你踏进摩瑞亚，千万小心！”
“我不愿意去，”波罗莫说：“除非队伍投票决定要去。勒苟拉斯和小家伙到底在想些什么？我们一定要听听魔戒持有者的意见。”
“我不想要去摩瑞亚，”勒苟拉斯说。
霍比特人一言不发。山姆看着佛罗多。最后，他终于开口了：“我也不想要去，”他说：“但我也不愿意拒绝甘道夫的建议。我希望大家在就寝之前不要仓促投票决定。在明天早上投票总比在这黑漆漆的地方投票好多了。你们看这风呼啸的声音多可怕！”
听完这些话，众人都陷入沉默。他们可以听见风声穿梭在岩石和树林中，在夜色中不停发出刺耳、凄厉的声音。
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突然间，亚拉冈跳了起来。“这才不是风的呼啸声！”他大喊：“这是野狼的嚎叫声！座狼已经来到迷雾山脉的西边了！”
“那么我们还需要等到明晨吗？”甘道夫质问众人：“正如同我所说的一样，猎杀已经开始了！就算我们可以活着看到天亮，谁又愿意在晚上被野狼追杀？”
“摩瑞亚有多远？”波罗莫问道。
“在卡拉霍斯拉山的西南边有个入口，直线距离大概十五哩左右，如果人走的话大概有二十哩，”甘道夫神情凝重的回答。
“那我们天一亮就出发，”波罗莫说：“身边的恶狼比洞中的半兽人恐怖多了。”
“我希望我当初接受爱隆的建议，”皮聘对山姆叽咕道：“我真是个没用的家伙。我体内可没有什么英雄的血统，这狼嗥声让我全身发冷，我这辈子从来没有觉得这么倒楣过。”
“我的一颗心都快掉到脚底去啦，皮聘先生，”山姆说：“但我们还没完蛋，我们身边还有很多英雄哪。不管老甘道夫替我们准备了什么未来，我打赌他都不会让恶狼吃掉我们。”
为了在晚上保住小命，大伙爬到一座山丘的顶上。周围有一圈老树的保护，而且还有错落的岩石。在这一圈中央，他们点燃了营火。因为，黑暗和寂静都无法保护狼群眼中的猎物。
他们绕着营火坐着，没轮到站哨的人不安地打盹。可怜的小马比尔浑身冒汗、不停的发抖。现在，四面都传来狼嗥的声音，时远时近。他们在半夜，还可以看到山丘下有许多不怀好意的眼睛闪闪发亮，有些甚至走入了石圈之中。在石圈的缺口处，出现了一只身躯庞大的黑狼。它瞪着众人，彷佛正打量着美味的猎物。接着，它发出一声撕心裂肺的嚎叫，召唤所有手下的狼群开始攻击。
甘道夫站了起来，平举着手杖走向前：“听着，索伦的走狗！”他大喊着：“甘道夫在此，如果你珍惜狗命的话，快滚！如果你胆敢走进来，我会把你烧成焦炭！”
黑狼咧开大嘴，猛地扑向前。就在那一瞬间，传来一声清脆的响声，勒苟拉斯放了一箭。在一声凄厉哀嚎之后，那个巨大的黑影就倒在地上；一支精灵的利箭刺穿了它的咽喉。不怀好意的狼眼突然间一双接一双消失了。甘道夫和亚拉冈走向前，却发现四野毫无野兽的踪迹，这群恶狼逃得一干二净。他们站在黑暗的寂静中，风中没有任何生物活动的声音。
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