一天傍晚，佛罗多和山姆在清凉的夜色中漫步，两人都再度觉得有些想要离开这个地方。佛罗多突然觉得自己该是离开的时候了，他知道时机已经快要到来。
“山姆，你现在对于精灵的感觉如何？”他问。“我之前曾经问过一次同样的问题，现在看起来似乎是很久以前的事情了，但你在那之后又见识过了许多事情。”
“的确！”山姆说：“我开始知道这世界上有各种不同的精灵，他们的确都是精灵，但性格大异其趣。这些精灵似乎不是四海为家的那一类型，和我们比较相像；他们似乎是属于这里的，像是霍比特人属于夏尔一样。很难说到底是环境塑造他们，还是他们塑造环境。这里非常安静，似乎一切都停滞下来，没有事情在变动，也没有人想要事情变动。如果这里有魔法，那么就我看来，它其实是在事物的深处，不是我可以评断的地方。”
“你可以感应到魔法充斥在各处。”佛罗多说。
“这么说吧，”山姆说：“你没办法看见任何人在施展魔法，没有像是老甘道夫展现的烟火一样的东西，我们已经有一段时间没有看到皇帝和女皇了。我推测她有心的话，应该可以做一些事情。佛罗多先生，我真的很想要看看精灵魔法！”
“我可不想，”佛罗多说：“我已经满意了，而且我可不怀念甘道夫的烟火，我怀念的是他的臭脾气、浓密的眉毛，和他的声音。”
“你说得对！”山姆说：“您可别认为我在挑毛病，我常想要看看远古传说中的魔法，但我从来没听过比这里更美丽的地方。这里像是人同时在家中，又遇上了假期一样，我不想要离开。但是，我又开始觉得最好赶快离开这里，把一切结束。”
“永不开始的工作会耗费最久的时间，我老爸常常这样说。我也不认为这些人能够帮助我们什么，不管他们有没有魔法。我想，当我们离开这里以后，我们才会开始真正的想念甘道夫。”
“恐怕你说的太正确了，山姆，”佛罗多说：“但是我希望在我们离开之前，可以再看看精灵女皇的尊容。”
就在他说话的时候，彷佛回应他的要求一般，凯兰崔尔女皇就这么走了过来。她穿着白袍的美丽身影在树下走着，她没有开口，只是对他们比了比手势。
她转过身领着两人走到卡拉斯加拉顿南坡上，通过一个绿色的围篱，进入一个隐密的花园。那里没有生长任何的树木，是敝开在天空下的。夜间的星辰已经升起，照耀着西方的森林。女皇走上一连串的楼梯，来到深绿色的山谷，这里有着从花园外喷泉流出的潺潺小溪。在旁边，有一个雕刻的如同小树一般的台座，上面有着一个银盆，又宽又浅，旁边则是另一个银色的水罐。
凯兰崔尔利用小溪中的泉水将银盆装满，对它吹了口气。当水面的涟漪停止下来之后，她开口了：“这就是凯兰崔尔之镜，”她说：“我带你来就是为了让你观看这面镜子，如果你愿意的话。”
气氛变得凝滞，谷地变得相当黑暗，精灵女子的身影高大而苍白。“我们要找什么，又会看到什么？”佛罗多充满敬畏地说。
“我可以命令镜子显示出许多不同的事物，”她回答道：“对于某些人，我可以让他们看见想看的东西，但是这面镜子也会显示出意料之外的事物。如果你放任镜子自己寻找任何事物，我就不知道会有什么样的结果，因为它所显示的是过去、现在，和未来可能的情况。但即使是最睿智的人，也无法确定他究竟看见了些什么。你想要看看吗？”
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佛罗多没有回答。
“你呢？”她转过身面对山姆：“因为我相信，这就是你们同胞所谓的魔法，不过，其实我不太明白他们究竟是指些什么，如果你愿意的话，这就是凯兰崔尔的魔法。你刚刚不是说想要看看精灵魔法吗？”
“的确是，”山姆有些颤抖，但也有些害怕和好奇：“女士，如果你愿意的话，我想要看看。”
“我也不介意看看家里到底变成怎样，”他瞟了佛罗多一眼：“我已经离家很久了。不过，我可能也只会看见星星，或是什么我不了解的东西。”
“可能吧！”女皇慷慨地笑了：“不过，还是来吧，你愿意看什么就看什么，别碰那个水！”
山姆走到台座旁边，低头看着水盆。水看起来十分清澈、黑暗，里面倒映着许多的星辰。
“果然，正如同我猜测的一样，里面只有星星。”山姆吃了一惊，因为星辰开始消隐。彷佛揭开了一面黑暗的面纱一般，上面的东西渐渐隐匿，变得灰色，随即又变得澄清，里面有着太阳照耀的大地，还有摇曳的树木。在山姆来得及下定决心之前，画面又突然改变了。里面的人物变成了脸色死白，躺在黑暗悬崖上的佛罗多。而他似乎正不停的爬着永无止尽的楼梯。他突然之间发现自己的影像正急着寻找什么东西，但是他一时之间不能够确定自己要找些什么。 彷佛如梦一般，他又看到了那些树木；但是这次变得更近，他这才看清楚那些树不是在摇曳，而是被砍倒，跌落在地面。
“哇！”山姆愤怒地大喊：“那是磨坊主人在砍树！这些树不应该砍的啊，那些是替临水路遮荫的树木。我希望我可以抓到那家伙，狠狠地揍他！”
不过，现在山姆又注意到老磨坊已经消失了，一个巨大的红砖建筑代之而起，很多人正忙碌的工作。附近有一个庞大的烟囱，黑烟似乎弥漫了整个水面。
“夏尔一定出什么问题了，”他说：“当爱隆想要派梅里回去的时候一定出状况了。”突然间，山姆跳了开来，惊呼失声：“我不能留在这里了！”他忙乱地说：“我一定得回家。他们挖掉了袋边路，可怜的老爸用独轮车把他的东西一路送下小山，我一定得回家！”
“你不能够单独回家，”女皇说：“在你看到镜中的景象之前，你不想要放下主人回家，但你那时就知道夏尔可能已经遭遇了不测。请记得，这面镜子会显示很多东西，很多事情可能还没有发生。除非看见它的人放弃原先的道路， 转而想要阻止它；否则有些事情永远不会发生。这面镜子并不是很好的向导。”
山姆坐在地上，捧着头说：“我真希望我永远没有来这里，我不想要再看什么魔法了。”他沉默了下来。片刻之后，他沙哑地说，彷佛正努力的和眼泪搏斗。“不，我要回家就要和佛罗多先生一起回家，否则干脆不回去。”他哽咽地说：“但是，我希望有一天我真的能够回家，看看这些事情是不是都发生了？如果是真的，有人要为此付出代价！”
“佛罗多，你现在想要看看吗？”凯兰崔尔女王说：“你之前并不想要观看精灵魔法。”
“你建议我看吗？”佛罗多问。
“不，”她说：“我不能够建议你任何事情，我不是你的顾问。你可能会知道一些事情，也可能会看到好事或是坏事，这是完全说不准的，旁观本来就是有风险的事情。但是，佛罗多，我认为你拥有足够的勇气进行这场冒险，否则我就不会带你来了，你自己决定吧！”
“我愿意看！”佛罗多走到台座旁边，低头向着水盆内看去。镜子立刻变得清晰，让他看见了一块微明的土地，远方的山脉衬在黑色的天空之下，一条长长的灰色小径延伸出视线之外，极远的地方有个人影缓缓的走来；一开始人影很小，但慢慢地变大变清楚，突然间，佛罗多发现这让他想到甘道夫。他几乎就要脱口而出的时候，又发现对方穿的不是灰袍，而是白袍，是种在黑暗中会闪闪发光的质料；而且，他手上还拿着一柄白色的手杖。他的头非常低，从画面上根本看不清楚长相。接着他转了个弯，就消失在镜子中。佛罗多心中开始忐忑不安，这显示的究竟是甘道夫在许多年前的旅程，还是萨鲁曼？
画面现在又改变了，他看见比尔博在房间内不安地踱步，桌上堆满了各种各样的文件，雨点打在窗户上。