“这真是不错！”亚拉冈说：“可惜的是这脚印已经是两天之前的痕迹了。看起来，从这边开始，霍比特人离开了水边。”
“那我们该怎么办？”金雳说：“我们没办法在法贡森林这么大的区域搜寻他们的踪迹，我们的存粮不够。如果我们不能赶快找到他们，恐怕也帮不上什么忙；除非我们愿意和他们一起坐下来，手牵着手挨饿表达我们的友谊。”
“如果我们只剩这个选择，那也没有反悔的余地！”亚拉冈说：“我们继续往前吧。”
最后，他们终于来到了树胡的小山丘前斜坡，三人看着通往高地的那座简陋的阶梯。阳光不时从云朵中洒出金光照耀森林，四周围看起来也不再那么的局促不安。
“让我们上去看看四周吧！”勒苟拉斯说：“我还是觉得胸口有点闷，尝尝新鲜的空气对我可能比较好一些。”
一伙人爬上阶梯，亚拉冈走得比较慢，最后才爬上高地，一路上他都在仔细地观察阶梯和地面的蛛丝马迹。
“我几乎可以百分之百确定，霍比特人来过这里！”他说：“但还有其它的痕迹，非常奇怪的痕迹，我竟然认不出来。不知道我们是否可以从这块高地上看见什么线索，让我们知道下一步该怎么做？”
他站直身子，看着四周，但没有发现任何有用的线索。高地面向南方和东方，但只有东方的视野是开阔的，他可以看见那个方向的树木，和之前他们所踏足的平原衔接在一起。“我们绕了很大的一圈，”勒苟拉斯说：“如果我们在大河上的第二天或第三天就往西走，都可以毫发无伤的来到这里。前途果然是难以预料的啊！”
“但我们并不想来法贡森林啊！”金雳说。
“不过我们还是到了这边，又正好陷入了此地的罗网之中，”勒苟拉斯说：“你看！”
“看什么？”金雳问道。
“森林里面的东西。”
“哪里？我可没有精灵那么好的视力。”
“嘘！小声点！看那边！”勒苟拉斯指着眼前的景象：“就在森林里，在我们之前经过的地方，就是他──你应该可以看见他在森林里面走动吧？”
“啊，我看见了！我看见了！”金雳压低声音说：“亚拉冈，你看！我不是警告过你了吗？那个老人又来了，全身都穿着肮脏破烂的灰衣服，难怪我一开始没发现他。”
亚拉冈低头一看，发现一个弯腰驼背的身影正在缓缓移动。他的距离并不远，看起来像是一个倚着拐杖前进的老乞丐。他的头低垂，并没有朝向他们的方向打量。在其它的国度中，三人或许会用关怀的话语迎接他，但此时此刻，三人都沉默地看着眼前的景象；感觉到有什么隐藏的力量或是威胁正逐渐靠近。
金雳张大眼呆立了好一阵子，看着那身影越走越近。然后，突然间，他再也克制不住自己的情绪，大喊道：“勒苟拉斯，快拿弓！瞄准他！准备好！那是萨鲁曼。别让他有机会开口，或是对我们说话！先射再说！”
勒苟拉斯拿出长弓，缓缓地拉开弓弦，彷佛有另一股力量在和他的意志抗衡。他的手上捻着一支箭，但却没有将它搭在弦上。亚拉冈沉默地站着，脸上露出极度专注的表情。
“你们在等些什么？你们到底怎么搞的？”金雳压低声音，紧张万分地说。
“勒苟拉斯是对的，”亚拉冈低声说：“不管我们有多害怕、有多恐惧，都不可以就这样攻击一名老人。我们等着看吧！”
就在那一刻，那老人加快了脚步，以惊人的速度来到了石壁之下。然后，突然间他抬起了头，众人则是动也不动地往下看。天地之间瞬间变得万籁俱寂。他们看不见他的面孔，他戴着兜帽，在兜帽之上还有一个宽边的高帽，遮住了他脸上所有的特征，只露出鼻子和灰胡子。不过，亚拉冈觉得自己似乎惊鸿一瞥地看见，对方在帽檐下精光逼人的双眼。
最后，那老人终于打破了沉默：“朋友，真高兴见到你们！”他柔声说：“我想要和你们谈谈，是你们要下来，还是我要上去？”不待回答，他就开始往上爬。
“就是现在！”金雳大喊着：“勒苟拉斯，阻止他！”
“我刚刚不是说过要和你们谈谈了吗？”那老人说：“精灵先生，快把弓箭拿开！”
弓箭果然从勒苟拉斯的手中掉下，他的手却依旧保持着原来的姿势。
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“还有你，矮人先生，请你先把手从斧柄上上移开，等我上来吧！你不会需要这个‘筹码’的。”
金雳动也不动，如同石像一般呆立着，眼睁睁地看着这老人身手矫健如同山羊一般跳上阶梯。老人似乎不再如之前一样的露出疲态，当他踏上高地的时候，似乎有什么白光一闪，仿佛灰色的破衣底下还穿着华美的白袍，意外显露了出来。在这一片寂静中，金雳倒抽一口冷气的声音显得格外刺耳。
“我再重复一次，真高兴见到各位！”那老人走向众人道。当他距离只有几尺远的时候，他靠着手杖，从帽檐下瞪视着他们：“诸位在这里有何贵干？精灵、人类和矮人，全都穿着精灵的衣服，我想这一定有段引人入胜的故事吧！我们在这里可不常看见这种景象。”
“听您说话的口气似乎很了解法贡森林，”亚拉冈说：“我的推论没错吧？”
“不敢说是很了解，”那老人回答：“我可能要花上好几辈子的时间才能够了解这里，但我偶尔会来这边逛逛。”
“我们可以知道您的大名，听听阁下的高见吗？”亚拉冈说：“时间不等人，我们还有一个急迫的任务是不能等的。”
“我刚刚已经说过我的高见了，你们在这边干什么，有什么精彩的故事可以和我分享吗？至于我的名字！”他轻轻地笑了几声，亚拉冈觉得那声音让他感到全身一股寒意，但却不是出自于恐惧或是害怕，那感觉彷佛是冰水或是冷风扑面而来，让他突然间清醒过来。
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“我的名字！”老人又重复了一次：“你们应该都已经猜到了吧？我想你们之前应该听过的。没错，你们绝对听过这名字。来吧，还是说说你们的故事吧？”
三人沉默地站着，没有回应。
“如果你们还是这种态度，可能会让人怀疑你们的任务是不是有什么见不得人的地方，”老人说：“幸好我知道一些内情，我相信你们在追踪两名霍比特人的足迹。没错，霍比特人！别这样瞪着我，假装你们好象从来没听过这名字一样；你们听过，我也不例外。好吧，再告诉你们，他们前天爬到这里来过，遇见了意料之外的人物。这样有没有让你比较安心一点？现在你们是不是想要知道他们被带到哪里去了？好吧好吧，或许我可以告诉你们更多的消息。我们为什么还站在这边？你们应该看得出来，这个任务已经没有那么紧急了，我们坐下来好好聊聊吧！”
那老人转过身，走向悬崖边的一堆石头，自顾自地坐了下来。其它的人仿佛魔咒解除一般，也都回过神来。金雳的手立刻握住斧柄，亚拉冈拔出箭，勒苟拉斯拾起了弓。
老人一点也不在意，只是换了个姿势，坐得更舒服些。接着，他的灰斗篷被风吹了开来，他们这次终于确定的看见了底下穿着白色的衣服。
“萨鲁曼！”金雳擎着斧头冲向前：“快说！快说你把我们的朋友藏到哪里去了！你把他们怎么样了？如果你不说，我就给你脑袋上一斧头，恐怕连巫师都没办法应付我这一斧！”
老人的动作快到让人来不及反应，他立刻跳了起来，跃到一块大岩石之上。他站在那边，身形突然间变得无比巨大，低头俯视着所有人。他的兜帽和灰色的破烂衣物都被丢了开来，身上白色的服装显得格外耀目。他举起法杖，金雳的斧头从他手中飞出，掉落在地面上；亚拉冈的宝剑紧握在他僵硬的手中，此时也跟着发出刺眼的火焰。勒苟拉斯大喊一声，对着高空射出一箭，它化成一道火焰。