当他认为一切已经准备妥当之后，他将锅子从火上拿下，蹑手蹑脚地走到佛罗多身边。佛罗多半张开眼看着身旁的山姆，然后立刻从梦中醒来：又是一个平静、安祥的梦境。
“嗨，山姆！”他说：“你没睡觉啊？出了什么问题吗？现在几点了？”
“大概是天亮之后几个小时吧，”山姆说：“依照夏尔的时间或许是九点半，一切都没问题，不过，我可不会说这是完美的：没有高汤、没有洋葱、没有马铃薯。我刚炖了一锅东西给你，还有一点汤，佛罗多先生，对你身体好。不过，你得要从杯子里面喝，或者是等汤凉一些从锅子里面直接吃，我没有带碗和其它的餐具。”
佛罗多打了个哈欠，伸着懒腰说：“山姆，你应该好好休息的，”他说：“在这一带生火实在很危险，不过，我也真的饿了。嗯嗯！我闻到的是什么味道？你煮的是什么东西？”
“是史麦戈的礼物，”山姆说：“一对小兔子，不过，咕鲁现在多半觉得很后悔。遗憾的是，我们只有几种香料可以搭配，没有别的配菜。”
山姆和主人就这么坐在地上，共享着叉子和汤匙分享炖肉。他们又多吃了半块的精灵干粮，这让他们有种在家乡吃山珍海味的感觉。
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“喔，好吧，我想他是去找东西吃了，我们把它吃完吧。”山姆说。
“然后你得要好好睡一觉，”佛罗多说。
“佛罗多先生，在我休息的时候，你别打盹喔。我不太相信他，他的体内还存在有一部分的肮脏鬼──喔，我是指那个坏的咕鲁，而且他的力量又变得更明显了。我认为他可能会想要先除掉我，我们两个彼此看不对眼，而且他对山姆很有一些意见，喔，是的，宝贝，很有意见。”
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他们就这么吃完了，山姆走到小溪边去洗餐具，当他站起来准备走回去的时候，他回头看着斜坡上的景象。那时，他注意到太阳从凝聚在东方的某种毒气或是雾气，或阴影中冉冉升起，金色的阳光洒在他四周的树木和草地上；然后，他发现有一道蓝灰色的轻烟，在阳光下显得十分刺眼，从他眼前的树丛中冒出来，他无比震惊地发现这是来自于他忘记熄灭的营火。
“这样不行！我没想到它会变得这么显眼！”他嘀咕着快步跑回营地。突然间，他停下脚步，仔细倾听着。他是不是听到了口哨声？或者那是某种怪鸟的叫声？如果那是口哨声，肯定不是来自佛罗多的方向。然后那声音又从另外一个地方冒了出来！山姆开始拼了老命往回跑。
他发现有一部分的火舌烧到坑洞边缘，点燃了一些干枯的蕨叶，起火的蕨叶又让潮湿的草地开始冒烟。他慌忙将火焰踩熄，灰烬弄散，用树叶盖住坑洞，然后他又悄悄地溜回佛罗多身边。
“你有没有听见口哨声，和听起来像是回应的声音？”他问道：“大概在几分钟之前。我希望那只是鸟叫声，可是听起来不像，比较像是有人在模仿鸟叫。而且，刚刚我的营火似乎在冒烟。这次如果我又惹了什么麻烦，我永远不会原谅自己的，搞不好根本没机会后悔！”
“嘘！”佛罗多低声道：“我想我听见什么声音了。”
两名霍比特人背起小背包，随时准备逃跑；接着，两人无声无息地爬进浓密的羊齿植物丛中，他们趴在那边动也不动的倾听着。
毫无疑问的有声音出现，对方正低声、小心地交谈，他们距离不远，而且还在不断地靠近当中；然后，突然间，有个声音就在旁边冒了出来。
“这里！这就是冒烟的地方！”那声音说：“他们一定就在附近，我猜躲在那些树丛里面，他们这次插翅也难飞了，然后我们就可以知道这些家伙到底是什么人。”
“是啊，还有他们知道些什么！”第二个声音说。
立刻，四名男子就从不同的方向走向两人藏身之处。既然无路可逃也无法继续躲藏下去，山姆和佛罗多站了起来，背对着背，拔出腰间的短剑。他们十分吃惊，但来人却更惊讶──四名高大的人类将他们团团围住，两人手中握着有着明亮宽边的长矛，两人拿着几乎和身长一样高的巨弓，背后还背着一大袋绿色羽毛的长箭，每个人腰间都挂着长剑，也都穿着各种不同深浅的绿色和棕色衣服，似乎是特别为了在伊西立安的绿地中隐藏行迹而设计的。他们的手上戴着绿色的手套，脑袋被兜帽所遮住，脸上也戴着绿色的面具，只露
出一双明亮、锐利的眼睛。佛罗多立刻就联想到波罗莫，因为这些人类在举止和口音上都和他十分近似。
“我们发现的和想象中差很多，”一人说：“不知道眼前的是什么生物。”
“不是半兽人，”另一个人起初一看见佛罗多手中的刺针，立刻拔出剑，现在则是松开了剑柄。
“那是精灵罗？”第三个人怀疑地说。
“不！才不是精灵，”第四个最高的人说，从形势上看来，似乎他是四人中的老大。“在这些日子，精灵不会出没在伊西立安；而且根据传说，精灵们看起来非常的美丽。”
“阁下的意思就是我们看起来不美丽罗！”山姆说：“多谢你的夸奖，在你们讨论完我们是谁之后，或许你们愿意和我分享诸位的来历，以及为什么你们不让两个疲倦的旅客休息。”
那个高大的绿人笑了。“我是法拉墨，刚铎的将军，”他说：“不过，这块土地上根本不会有什么旅客，只有邪黑塔的仆人和白色要塞的士兵。”
“偏偏我们两者都不是，”佛罗多说：“不管法拉墨将军怎么想，我们真的是路过的旅客。”
“那就请你们快点说出你们的来意和身份，”法拉墨说：“我们还有任务要执行，没时间和你们猜谜聊天。快点！你们的第三名同伴呢？”
“第三名？”
“是的，我们之前看到有个鬼鬼祟祟的家伙，把鼻子伸到底下池子里去，他看起来非善类，我猜多半是半兽人的某种侦察用的变种，再不然就是他们饲养的动物，他一溜烟就跑不见了。”
“我不知道他到哪里去了，”佛罗多说：“他只是我们在路上巧遇到的同伴，我没办法替他负责，如果你们稍后遇到他，别下杀手，请将他带过来，或是叫他来找我们；他是个可怜的生物，我暂时必须照顾他。至于我们，我们是西北方极远之地的夏尔来的霍比特人，中间必须越过许多河流，我是德罗哥之子佛罗多，这位是哈姆法斯特之子山姆卫斯，是我忠心的助手。我们从瑞文戴尔──有些人叫那边伊姆拉崔，历经重重的险阻才来到这里。”
法拉墨突然神情一变，变得非常专注。
“我们原先有七名同伴，其中一名在摩瑞亚牺牲了，另外的同伴则是在拉洛斯瀑布之上的帕斯加兰分别了：其中有两名我的同胞，还有一名矮人、一名精灵和两名人类，他们是亚拉冈和波罗莫，他说他来自米那斯提力斯，南方的一座城市。”
“波罗莫！”四名男子同时惊呼道。
“迪耐瑟王之子波罗莫？”法拉墨说，他的脸上又出现了那种严肃的神情。“你和他一起来的？如果这是真的，那可真是个意外的消息。矮小的陌生人们，迪耐瑟之子波罗莫是白色要塞的守门将军，也是我们的总帅，我们非常想念他。你又是什么人，为什么会和他有牵连？太阳已经开始升起了，你最好快点！”
“波罗莫带到瑞文戴尔的谜语你听过吗？”佛罗多回答。
圣剑断折何处去？
伊姆拉崔之中现。
“我的确听过这两句诗，”法拉墨惊讶地说：“既然你也听过，就代表你说的话至少有部分的真实性。”
“我之前所提到过的亚拉冈，就是断折圣剑的持有者，”佛罗多说：“我们就是那首诗中所提到的半身人。”
“我也猜到了，”法拉墨若有所思地说：“至少我看的出来。埃西铎的克星究竟是什么？”
“还隐匿不明，”佛罗多回答：“相信时间会给大家一个清楚的答案。”
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“我们必须要知道更多才行，”法拉墨说：“而且我们也想要知道，是什么让你来到这么遥远的东方，准备进入那──”他指着那个方向，不愿意说出名字。“不过，不是现在。我们还有更急迫的任务。你身处危险之中，今天恐怕没办法再走太远了，在中午以前附近就会有一场大战，然后就会是死亡，或者是飞快逃回安都因流域的旅途。为了你，也为了我们好，我会留下两人来保护你们。在这一带，聪明的人不会信任在路上巧遇的伴侣。如果我可以生还，我会再和你详谈的。”
“再会了！”佛罗多深深一鞠躬：“随你怎么想，我是所有对抗魔王之人的盟友。只要我的任务容许，我们这些矮小的半身人，又可以帮上你们这些高大强壮的人类任何忙，我会愿意和你们一起走的。愿光明照耀你们的宝剑！”
“无论如何，至少这些半身人是非常客气的。”法拉墨说：“再会了！”
霍比特人又再度坐了下来，但是这次他们没有对彼此倾吐心中的忧虑和疑惑。就在月桂树底下的阴影中，有两名人类看守着他们。随着温度逐渐升高，他们偶尔会拿下面具散散热，佛罗多也把握机会观察他们。他发现这两个人肤色苍白，头发是深色的，拥有灰色的眼眸，表情中带着自傲和哀伤。他们低声的彼此交谈，起初用的是通用语，不过带着古代的腔调，然后又换成他们自己的语言。佛罗多随即惊讶地发现，他们所用的竟然是精灵语，只不过其中稍稍有些差别；这下子，他开始更仔细地打量着对方，因为他到现在才确定他们是西方皇族在南方的后裔，也是登丹人的一支。