比尔博翻身跳下床，披着睡袍跑到饭厅，这里空无一人，只有一顿匆忙的丰盛早餐留下的痕迹。到处都脏乱不堪，厨房里也堆满了各种各样的油腻餐具，几乎他所有的锅碗瓢盆都被用了。接下来的清洗工作，更是累到让他认为昨天是场噩梦。不过，当他发现所有的人都已经抛下他先行离开，甚至没有叫醒他的时候，他松了一口气。（这些家伙连声谢也不说！他想。）但在他心中的某个角落，似乎有种失落感，这种感觉让他大吃一惊。
“别傻了，比尔博·巴金斯！”他自言自语道：“都已经这把年纪了，还幻想什么恶龙和远方的冒险！”因此，他披上围裙，点着炉火煮开水，把所有的东西都好好清理了一遍。然后，他在走进饭厅之前，也在厨房里好好用了顿精致的早餐。等到他吃完之后，太阳早已高挂，敝开的前门也吹进一股温暖的春风。比尔博开始大声地吹着口哨，把昨晚的事情忘得一干二净。事实上，当甘道夫走进来的时候，他正坐在饭厅，看着窗外，准备再吃第二顿精致的早餐。
“这位亲爱的朋友，”甘道夫说：“你到底什么时候要出发？‘明天一早起来赶路怎么样？’你昨天还这样说哩，看看你，都已经十点半了，你还在吃早餐！因为他们已经等不及了，所以留了纸条给你。”
“什么纸条？”可怜的巴金斯先生头昏脑胀地问。
“天哪！”甘道夫说：“你今天可真是行事怪异啊──你竟然没有打扫壁炉！”
“这和纸条又有什么关系？光是清洗十四个人的餐具就让我累死了！”
“如果你清理了壁炉，就会在架子上的时钟下发现这个东西……”甘道夫递给比尔博一张纸条，（当然，是用他专用的便条纸写的）里面的内容是这样的：
索林和大伙向飞贼比尔博问安！对您诚挚的招待献上我们最真心的感谢，我们也非常荣幸地接受您提供的专业协助。条件如下：现金，最高不超过净利（如果有的话）的十四分之一，包含旅途上的一切花费。如果事态发展不如预期，丧葬费用则会由我们或我们的代表提供。
您最忠诚的朋友，
索林和伙伴们 敬上
“你只剩十分钟，得用跑的了，”甘道夫说。
“可是──”比尔博说。
“没时间了，”巫师说。
“可是──”比尔博又说。
“也没时间讨论那个！快点啦！”
比尔博这辈子，始终都不太确定自己到底是怎么完成这项惊人的壮举：他两手空空，没有带钱、没有戴帽子、没有拐杖、没有带任何平常出门会带的东西，第二顿早餐也还没吃，更别说把碗盘洗干净了；等他回过神时，竟然发现自己把钥匙塞进甘道夫手里，一双毛毛脚使尽力气狂奔，沿着街道跑过磨坊，越过小河，又快跑了整整一哩。
他好不容易才在钟敲十一响时，上气不接下气地赶到临水路，却意外地发现自己竟然忘了带手帕！
“及时赶到！”站在旅店门口等他的巴林大声喊道。
在此同时，其他人全都从村庄那边冒了出来。他们都骑着小马，每个小马背上还扛着各式各样的行李、背包、包裹和装备。他们还牵着一匹非常矮的小马，很明显地是给比尔博用的。
“你们两个赶快上马，我们马上出发！”索林说。
“我实在很抱歉，”比尔博说：“可是我忘了戴帽子，手帕也放在家里，身上更连一毛钱也没有。事实上，精确一点说，我到十点四十五分才收到你们的留言。”
“不要那么精确啦，”德瓦林说：“也不用担心，这趟旅程你可以不用手帕，和许多其他的东西。至于帽子嘛！我的行李里面还有多余的一套斗篷和兜帽。”
※ ※ ※
就这样，在五月前的一个凉爽早晨，他们出发了。比尔博骑在背着沉重行李的小马身上，戴着从德瓦林那边借来的一顶深绿色的兜帽（有些破旧）和深绿色斗篷。这两件衣服都太大了些，他看起来实在有些逗趣，我可不敢想像，万一他老爸邦哥看见他这付德性会怎么说。他唯一足以自豪的地方，是别人至少不会把他误认成矮人，因为他没有留胡子。
他们骑了不久，就遇上了骑着白马，意气风发的甘道夫；他带了很多的手帕，还有比尔博的烟斗和烟草。因此在那之后，大家都心满意足地出发了，他们一整天都快乐地说着故事，唱着歌，只有偶尔停下来用餐的时候，会暂时中断他们兴奋的交谈。虽然，停下来用餐的次数并没有像是比尔博习惯的那么频繁，但也勉强够他填饱肚子，让他觉得冒险其实没有那么坏。
一开始他们还在霍比特人的土地上旅行，这是块翠绿美丽的大地，居住着许多老实人，道路也非常平整，途中还有几间旅店，偶尔会遇到赶路的矮人或是农夫。然后，一行人来到了人们心目中诡异神秘的区域，矮人们唱起之前从未听过的歌谣。他们已经深入野地，这里没有任何的居民和旅店，路况也越来越糟，不远处可以看见阴森森的山丘直直的伸向天际，上面长满了树木，有些山丘上还有看来十分邪异的古堡遗迹，彷佛是由邪恶的人们所建造的。一切看来都十分阴郁，连天气都变得让人觉得不舒服。大多时候，这像是童话故事中五月的好天气，但现在慢慢变得又湿又冷；在之前的野地那一带，他们虽然必须要露营，但至少天气没有这么潮湿。
“一想到快六月了，就让人不高兴，”比尔博喃喃自语着，他正和其他人一起踏着满是泥浆的道路前进。这已经过了下午茶的时间，一整天都下着滂沱大雨，他的帽子湿答答地贴在眼睛上，斗篷也吸满了雨水。小马非常疲倦，脚步相当蹒跚，其他人则是闷闷不乐，懒得说话。“我很确定，这雨水一定已经渗进干衣服里面、和我们装食物的袋子里了，”比尔博想着：“我干嘛跟人家来淌什么飞贼的浑水！我真希望现在还窝在自己的小洞里面，坐在壁炉旁边，听着水壶煮开的水噗噗叫！”这可不是他最后一次许下这种愿望！
矮人们依旧头也不回地往前走，根本没注意到霍比特人的喃喃自语。在灰云之后的太阳似乎已经落了下来，因为天色开始变得昏暗。风势逐渐变强，河边的柳树弯腰摆动，发出轻轻的叹息声。这不知名的河流，由于过去几天丰沛的水量，它已经变成红褐色的急流，从山中一路奔流过他们面前。
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很快的，天就全黑了，强风吹散了灰云，露出在云间掩映着的一弯新月。然后一行人停了下来，索林呢喃着有关晚餐的事情，“我们要怎么找到干地睡觉？”
这时，他们才发现甘道夫失踪了。他已经和他们走了这么远的一段距离，却完全没说过他是和他们一起冒险，或者只是暂时和他们作伴。他吃得最多，说得最多，笑得也最多，但他现在却连个影子也没有！
“就在最需要巫师上场的时候，竟然……”朵力和诺力哀嚎道。（他们也和霍比特人对用餐有着相同的看法：多量多餐。）
一行人最后决定只能在附近扎营了。到目前为止他们还没有在野外扎过营，但他们也早预料到，当来到迷雾山脉之前那段毫无人烟的地区时，必须经常要扎营；只是要在这种又湿又冷的晚上扎营，实在不是什么好的开始。他们来到比较浓密的树丛中，虽然地面上比较干，但风势却会把叶子上的水滴吹落，滴答、滴答的声音是最恼人的部分，连火似乎也和他们作对。不管有没有风，矮人们似乎可以在任何地方利用任何东西生火；但是，当天晚上，不管他们怎么努力，就是生不起来，连擅长生火的欧音和葛罗音也束手无策。