贝伦远远望见这两个东西追过来，十分惊愕；他先前以为自己听到了缇努维儿的歌声，如今想来恐怕是个诱他入彀的幻影。但是他们在奔近之后脱去了伪装，露西安真的向他飞奔而来。于是在沙漠与森林之间，贝伦与露西安又重聚了。有好一会儿他高兴得完全说不出话来；但在走了一段路之后，他又开始努力勤她打消念头，折返家去。
“如今我要第三次诅咒自己在庭葛面前发的誓。”他说：“我宁可他在明霓国斯一刀杀了我，也不愿让自己将你带到魔苟斯的阴影下。”
于是，胡安第二次开口说话了；它规劝贝伦说：“你已无法拯救露西安脱离死亡的阴影，她因为爱而走向了死亡。你可以转离你的命运，带领她过流亡的生活，在你一生中从此再也没有平安。但是如果你接受既定的命运，那么露西安若非被你抛弃在后，孤独而死，就必与你一同挑战那横在你面前的命运——纵使看来无望，却也说不定。我不能再给你进一步的建议，我也不能继续再跟你往前去。但我的心已经告诉我，你在安格班的大门前所碰上的，我也终必面对。其余一切对我都是晦暗不明的；但我们三者的路可能还是都会回到多瑞亚斯，在这一切结束之前我们还会碰面的。”
贝伦这时也看出露西安无法被排除在笼罩着他们的命运之外，因此他不再劝阻她了。在胡安的劝告以及露西安的巧手下，贝伦被装扮成卓古路因的模样，而她还是吸血蝙蝠瑟林威西。在一切生物眼里，如今贝伦活脱脱是只狼人，只除了他冷酷的目光中还闪烁着一股清澈的精神；可是当他看到自己身旁的那只大蝙蝠及其伸展的翅膀时，他也不禁感到恐怖。于是，他在月光下仰头号叫，跃下山丘开始奔跑，那只蝙蝠盘旋飞翔在他头上。
他们经过了一切危险，直到满身疲惫地来到了横亘在安格班大门前那凄凉阴沉的山谷。眼前这条黑色的路上到处布满裂罅，不时有盘蛇模样的生物冒出来。路的两旁是高耸的峭壁，看来像是为了战争而筑起的高墙，峭壁上站满了吃腐尸的鸷鸟，不断发出凶狠的叫声。如今竖立在他们眼前的是难以攻破的大门，这又阔又黑的拱门位在山脚下，其上耸立着千尺高的悬崖。
面对大门他们忍不住惊恐起来，因为门前站着一个从来没有人知道的守卫，它存在的消息尚未流传出去。曾经到过魔苟斯门前的精灵王子都不知道魔苟斯的这项目的；当那只从维林诺放出来的神犬参战，从远方森林的小径中传来它的吠声后，魔苟斯回想起了胡安的命运，于是他从卓古路因的幼狼中选了一只来养，他亲手用活人喂它，并且把自己的力量加在它身上。这匹狼长得十分迅速，到后来这只庞然大物什么窝都爬不进去了，只好躺在魔苟斯的脚下，总是饥饿难当。地狱的火和极度的痛苦进入它体内，它心里开始充满贪婪的灵，恐怖又强壮，只想折磨他人。它被取名为卡黑洛斯，意思是“红色的胃”，它也被称为安佛理尔，意思是“饥饿的大嘴”。魔苟斯把它安置在安格班的大门前，永远清醒守门，以免胡安闯来。
卡黑洛斯远远就看见了他们，并且大起疑心；因为安格班早已得知卓古路因死亡的消息。当他们走近时，它命令他们站住，不让他们进去；它充满威胁地走上前，嗅到他们身上有种奇怪的味道。就在这时，突然有股源自露西安神灵血统的神圣力量充满了她，于是她抛下了恶心的伪装，踏步上前，她在巨大的卡黑洛斯面前显得十分渺小，但全身却散发出可怕的光芒。她举起手来命令它沉睡，说：“噢，兴风作浪的恶灵，现在落入遗忘的深渊，暂时忘记你那可怕的命运。”卡黑洛斯如遭雷击般轰然倒地，动也不动。
于是贝伦与露西安穿过大门，走下犹如迷宫般的层层阶梯；他们一同立下了精灵与人类做过的最伟大事迹。他们来到最底层魔苟斯的王座前，那是一个被恐怖所掌管的地方，墙上点着火把，四周摆满了各种折磨与处死人的武器。贝伦以狼形悄悄爬到他的座位底下；但露西安按照魔苟斯的意愿揭掉了身上的伪装，而他忍不住弯下腰来凝视她。露西安没有被他的目光吓住，她说出自己的名字，并且说明自己愿意像吟游诗人般为他献唱。魔苟斯注视着她惊人的美，内心升起了邪恶的欲念，自他从维林诺逃来此地之后，他心中从来没有想过如此黑暗的计划。因此，他被自己的恶念所蒙骗了，他双眼望着她，让她自由的行动，自己同时也在内心享受秘密的快·感。突然间露西安躲开了他的视线，在阴影中开始唱起一首超越一切甜美，充满蒙蔽力量的歌曲，他被迫聆听；当他的双眼来回巡移找寻她的身影时，他的眼睛开始昏暗起来。
他宫中的一切都陷入了沉睡之中，所有的火把昏暗摇曳，然后熄灭；但是精灵宝钻突然从魔苟斯头顶的王冠上放射出一股白烈的光芒；王冠与宝石的重量令魔苟斯不由得低下了头，仿佛全世界的重量都压在他的额上，一切关注、恐惧及欲·望的重量齐聚，就连魔苟斯的意志力都承受不了。于是露西安抓住她那件如翼的外袍挥撒向空中，她的声音变得犹如落入池塘的雨珠，深奥又黑暗。她再把外袍遮到他眼上，令他沉睡作梦，梦境深黑如他曾经一度独自去过的空虚之境。刹那间他从王座上倒了下来，声势犹如山崩，轰隆如雷地倒卧在地狱的地上。铁王冠发出一阵响声从他头上滚了下来。一切陷入一片死寂。
贝伦像一只死兽般躺在地上；露西安过去伸手摇醒他。他爬起来脱去了狼形，随即拔出宝刀安格瑞斯特，从铁王冠上挖下了一颗精灵宝钻。
他把宝石紧握在手中，那放射的光芒穿透他的手掌继续流泄出来，他那只拳头变得像一盏闪闪发光的灯一般；那颗宝石就这样让他握着，没有伤害他。贝伦心里这时起了一个念头，要做超过他所发的誓，将这三颗费诺的宝石全都带出安格班。但这却不是精灵宝钻的命运。他第二次动手时安格瑞斯特应声折断，刀刃的碎片有一块飞打到了魔苟斯的脸颊。他呻·吟颤抖了一下，而整支安格班的大军在睡梦中也都跟着震动了一下。
贝伦和露西安几乎吓破了胆，他们开始拼命飞逃，不顾一切死命乱闯，内心只想再度见到光明。他们既末遭到拦截也没碰上追赶，但到大门口时却出不去了；卡黑洛斯已经醒来，正充满暴怒地守在安格班堡垒的大门前。他们还没看到它，它就已经看见他们，并且对飞奔逃命的两个人冲了过来了。
露西安已经筋疲力竭，既无时间也无力气再来降服这匹巨狼。但是贝伦挡在她前面，同时高举起右手中的精灵宝钻。卡黑洛斯停了下来，有片刻间显露出恐惧。“滚开，滚得远远的！”贝伦大声说：“这里是一把会将你以及所有邪恶东西烧毁的火焰。”他边说边上前将精灵宝钻伸向巨狼的眼睛。
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卡黑洛斯望着神圣的宝石，并末被吓住，它贪噬的灵突然着火般醒来；它张开大口刹那间咬断了贝伦的手腕，连手掌带宝石一并吞下。立刻，它的五脏六腑充满了烈火烧灼的疼痛，精灵宝钻开始灼烧它那可咒的身躯。它惨号着飞奔逃离他们，大门前整个山谷的峭壁都回荡着它痛苦的号叫。卡黑洛斯疯狂时比原来更加恐怖百倍，魔苟斯所有住在该山谷中的走狗，以及从山谷出来几条路上的飞禽走兽，无不吓的落荒而逃；凡挡在路上被它碰见的，无一活命，它一路从北而下，给这世界带来了大灾难。在安格班毁灭之前，贝尔兰所遭遇过的所有恐怖灾难中，以卡黑洛斯的疯狂最为可怕；因为精灵宝钻的力量在它腹中发作。
贝伦昏倒在危机四伏的安格班大门前，死亡正一步步靠近他，因为那匹巨狼的尖牙有毒。露西安用口把他伤口中的毒液吸出来，并施展她最后残存的力量为他止血。在她背后，安格班深处起了极大的骚动，愤怒的吼声响起。魔苟斯的大军已经醒来了。
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收复精灵宝钻的任务眼看就要以失败告终，但就在那一刻，山谷高墙的上方飞来了三只巨大的鸟儿，其势比风更快。所有四处游荡的飞禽走兽都得知贝伦需要帮助，胡安更是亲自要求所有的鸟兽注意他们，好给他们带来及时的帮助。索隆多和它的同伴已经在魔苟斯的疆域里盘旋了好一阵子，当它们看到发疯的卡黑洛斯以及倒下的贝伦时，立刻迅速俯冲而下，彼时安格班的力量正从沉睡中惊醒过来。
它们把露西安和贝伦带上高空，飞人云端里。在它们底下雷声突然大作，闪电四处飞射，群山不住震动。安戈洛坠姆喷出浓烟和大火，燃烧的火焰如箭般飞射到远方，许多地方被烧得一片焦烂；住在希斯隆的诺多精灵都战栗不已。但是索隆多飞在极高的高空中，寻找高天之中的道路；在那里太阳终日闪烁下受遮蔽，月亮在无云的繁星中游走。它们迅速飞过了安佛格利斯，越过了浮阴森林，来到了隐藏的倘拉登山谷上方。当时万里晴空无云无雾，泪眼模糊的露西安望见底下很远之处有一块像绿宝石的地方，上面闪着一道白光，那正是特刚所在美丽的贡多林城的光芒。露西安一直哭泣，因为她以为贝伦已经死了；他双眼紧闭，始终不言不语，对自己飞在高空一无所知。最后，巨鹰载他们来到多瑞亚斯的边境；他们又回到当初贝伦在绝望中悄悄离开熟睡的露西安的幽谷。
巨鹰把贝伦放在露西安身边，随即振翅飞回它们位在克瑞沙格林峰顶的巢中；这时胡安来到她身旁，他们一起照顾贝伦，就像过去照顾由库路芬所造成的箭伤一样。只不过，他这次伤得更重，而且伤口有毒。贝伦昏迷了很久，他的魂魄游荡在死亡的黑暗边界上，感觉到极度的痛苦紧追着他，从一个梦境到另一个梦境。然后，就在她的希望几乎破灭时，他突然醒了；他睁开双眼，看见树叶衬着天空，听见树底下有人在他身旁轻柔悠缓地歌唱，那是露西安·缇努维儿。原来，春天又到了。