贝烈冈的女儿瑞安是高多之子胡尔的妻子；他们两人在胡尔跟随哥哥前去参加尼南斯·阿农迪亚德之前两个月成亲。由于胡尔始终没有消息，因此瑞安逃到山野中，获得了米斯林地区灰精灵的援助；当她儿子图尔出生后，她将他托给灰精灵抚养。然后瑞安离开了希斯隆，长途跋涉来到了“恩登禁坟丘”，她爬上丘顶躺下，死在那里。
巴拉冈的女儿莫玟是多尔露明之主胡林的妻子，在独手贝伦进入尼多瑞斯森林遇见了露西安的那一年，他们的儿子图林出生。他们还有一个女儿名唤莅莱丝，意思是“欢笑”，她哥哥图林非常爱她，，可是在她三岁那一年，希斯隆发生了瘟疫，那是从安格班借风吹送过来的恶疾，莅莱丝感染疫病死亡。
在尼南斯·阿农迪亚德战后，莫玟仍住在多尔露明，那时图林已经八岁了，而她也怀有身孕。那段日子实在艰难；那些东来者来到希斯隆，瞧不起哈多家剩余的老弱妇孺，抢夺他们的土地与家产，凶狠地欺压他们，奴役他们的孩子。然而多尔露明女王人的美貌与气质是如此震摄人，那些东来者对她十分畏惧，一点也不敢碰她或她的家业；他们私底下悄悄传述，说她是个危险的女巫，精通法术，而且跟精灵一伙。然而她如今不但穷困，而且孤立无援，只有一位胡林家的亲戚，就是被东来者布洛达娶为妻室的艾玲，还敢偷偷接济她；莫玟内心一直非常害怕圆林会被抓去当奴隶。她想到要把孩子偷偷送走，去求庭葛王收留他，因为贝伦的父亲巴拉汉是她父亲的伯父，何况在大难来临之前，王与胡林也有朋友的交情。因此，在“恸哭之年”的秋天，莫玟派了两位年长的家仆带着图林翻越山脉离开，吩咐他们要尽可能找到多瑞亚斯王国的入口，把图林送去给王。图林的命运就这样决定了。这整个故事记载在中，它是当时所传诵的诗歌中最长的一首。此处记载只是简短的摘述，因为这故事与精灵宝钻及精灵的命运交织在一起；它也被称为，不单因为事件本身令人伤痛扼腕，也因为它揭示了魔苟斯·包格力尔最邪恶的手段。
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新的一年开始时，莫玟为胡林生下了一个女儿，将她取名为妮诺尔，意思是“哀哭”。图林与陪伴之人经过了重重危险，终于来到了多瑞亚斯的边界；他们在那里遇见了庭葛王的边界守卫队队长，“强弓”毕烈格，他领他们去到了明霓国斯。于是，因着尊崇坚定不移的胡林，庭葛收留了图林，甚至将孩子留在宫中亲自教养；他对三支精灵之友的人类家族，态度已经改变了。他也派人送信去北边的希斯隆，吩咐莫玟离开多尔露明，跟随使者一同回到多瑞亚斯来；但是莫玟仍然不愿离开她与胡林的家。当精灵使者离开时，她将哈多家族最贵重的传家宝，多尔露明的龙盔，交给他们带回去。
图林在多瑞亚斯长得英挺健壮，但他身上始终有一股悲伤。他在庭葛宫中住了九年，在这段时间里，他的悲伤减轻许多；传信的使者每隔一阵子就会前往希斯隆，回来时也总是带来莫玟与妮诺尔的好消息。直到有一天，前往北方的使者始终没有回来，庭葛于是不肯再派人前去了。图林对母亲与妹妹的情况又忧又惧，于是他铁定了心，前去找庭葛，要求宝剑与盔甲；他戴上了多尔露明的龙盔，前往多瑞亚斯的边境防守作战，他也因此成为毕烈格·库萨理安在军队中的好伙伴。
如此过了三年，图林又回到了明霓国斯；由于他自野地归来，发长蓬乱，身上的衣甲也都破损了。在多瑞亚斯有一位名叫西罗斯的南多精灵，是庭葛王宫中的长老，长久以来他一直非常嫉妒图林被庭葛当作养子照顾的殊荣。图林回来时庭葛不在宫中，晚餐桌上，西罗斯坐在图林对面，故意讥嘲他说：“如果希斯隆的男人都是如此邋遢凶野，那他们的女人会是什么样子呢？难道像鹿一样光溜溜的跑来跑去，身上只用长发蔽体吗？”图林闻言大怒，抓起桌上的杯子对着西罗斯砸去，西罗斯当场血流满面，口出更恶之言；图林拔剑而起，坐在一旁的梅博隆连忙制止他，并斥责了西罗斯。图林愤然离席，深感自己一个人类处在众精灵中，十分格格不入。
第二天早晨，当图林离开明霓国斯要返回边境去时，西罗斯全副武装埋伏在林中，从背后偷袭他。两人一番激战，图林打赢了，然后将西罗斯剥个精光，要他像鹿一样快跑，自己则如猎人在后面追赶。西罗斯边跑边大喊救命，却怎么也甩不脱图林，但是也引来许多人追在图林身后。追来的人中梅博隆跑得最快，他边跑边叫图林住手。魂飞魄散的西罗斯此时奔到一道宽而深的山涧前，想要像鹿一样一跃而过，却失足跌落在溪底的大石上，当场摔死。后面赶来的人只看见事情的结果，于是梅博隆要图林跟他一起回去明霓国斯，接受王的审判，请求王的原谅。图林对此结果虽然感到遗憾，却又硬气不肯辩解，认为既然自己已被认定是凶手，回去只有被囚禁的分，因此他拒绝了梅博隆的要求；梅博隆知道自己如果硬要拦他，双方肯定会血溅当场，于是他放了图林，图林也迅速离去。他穿越了美丽安的环带，来到西瑞安河西边的森林中。在那里，他加入了一帮无家可归又毫无希望的亡命之徒当中，他们在这凶险的年代里于荒野中四处藏身，联手对付所有挡他们路的人，不管对方是人类、精灵、还是半兽人。
庭葛回宫后，众人将所发生的事向他秉明。在北边疆界上久候不见图林的毕烈格，在返回明霓国斯得知事情经过后，赶紧展开调查，最后他找到目睹事件真相的证人，还了图林清白；于是庭葛原谅了他。后来庭葛对毕烈格说：“库萨理安，我极其难过；我待图林犹如亲生儿子，从过去到将来都不会改变，除非胡林从阴影中归来，向我要回他的孩子。我不要被人说图林遭到不公平对待，被赶出了多瑞亚斯在外流浪；我非常爱他，如果他肯回来，我会非常高兴的。”
毕烈格回答说：“我会去找图林，直到找到他为止；如果我能的话，我会将他带回明霓国斯来，因为我也非常爱他。”
于是毕烈格离开了明霓国斯，深入贝尔兰各地，冒了许多的危险，却始终打探不到任何图林的消息。
图林在那帮亡命之徒当中住了很久，做了他们的首领；他自称尼散，意思就是“不法之徒”。他们住在泰格林河南边的森林里，十分机警；当图林逃离多瑞亚斯一年之后，毕烈格有一天晚上来到了他们的巢穴。碰巧当时图林离开了营地，那群亡命之徒抓住善意前来的毕烈格，将他绑在树上，对他施以酷刑逼供，认为他是多瑞亚斯王派来的奸细。图林回来后看见发生的事，十分震惊，对他们这帮人一直以来所作的恶事与不法行为深感懊悔；他放了毕烈格，重拾过去的情谊。图林并且发誓，从今以后，除了安格班的爪牙，他们将不再袭击抢劫其他的种族。
于是毕烈格告诉他，庭葛原谅他的事，并且想办法不惜一切要说服图林跟他一同回去多瑞亚斯；他告诉图林，他们非常需要他的刚勇与力量来帮忙防守北边的疆界。“前一阵子半兽人找到了一条穿过浮阴森林的路，”他说：“他们修了一条穿过阿那赫的栈道。”
“我不记得有那么一个地方。”图林说。
“我们从来没离开边境去到那么远过。”毕烈格说：“但你曾从远方望见克瑞沙格林群峰，在它东边是黑暗的戈埚洛斯山脉。阿那赫通道就位在两座山脉之间，在明迪伯河源头上方，那是一条十分危险难走的路；现在有许多半兽人从那边下来，向来平静的丁巴尔现在已经落入黑色的魔爪里了，贝西尔的百姓再也没有平安日子可过。那里很需要我们。”
图林因着内心的骄傲，拒绝了庭葛王的原谅，毕烈格无论怎么说也无法改变他的心意。他并且反过来劝说毕烈格别走，跟他一同住在西瑞安河西边这片土地上；但是毕烈格不肯，他说：“你真是铁石心肠啊，图林，而且顽固。现在换我了。如果你真希望强弓会陪在你身边，就请到丁巴尔来；因为我会回那里去。”
第二天早晨毕烈格就离开了，图林离营陪他走了一段路，却什么也没说。“那么，胡林之子，就此再会了？”毕烈格说。图林抬起头来往西边望去，看见了远处高耸的路斯山，不知不觉脱口回答道：“你说过，找你要到丁巴尔去。但是我说，找我要到路斯山来！除此之外，这是我们最后一次道别了。”然后他们就分手了，虽还是朋友之谊，却十分伤感。
毕烈格回到了千石窟宫殿，晋见庭葛与美丽安，向他们禀明所发生的一切事，唯独略过了图林的手下对他施以酷刑的那段。庭葛听完后深深叹了一口气，说：“图林还要我怎么样呢？”
“我王，请准许我离开如今的岗位。”毕烈格说：“我将前去找他，尽可能引导督正他；如此一来，就没有人敢说精灵是轻言忘义之人。同样的，我也不愿见到一个资质这么好的人，在野地浪费一生。”
于是庭葛准了毕烈格的请求，让他去行一切他所愿意的事；他说：“毕烈格·库萨理安！你立下了许多我深为感激之事；但它们却比不上你要前去找寻我养子这件事。这次的别离，你可以要求任何礼物，我都不会拒绝你。 ”
“那么我需要一把有用的长剑。”毕烈格说：“如今半兽人多半身披厚甲逼近身来，弓箭已经应付不了，而我原有的刀剑也不能跟他们的装备抗衡了。”
“除了我的配剑阿兰路斯之外，你可以从我的兵器库中任选你要的。”庭葛说。
于是毕烈格选了安格拉赫尔。那是一把非常贵重的宝剑，这把剑之所以如此命名，乃因它是从天空坠落的玄铁所锻铸的，它可劈开地球上一切凡铁所铸的事物。中土大陆只有另一把剑与它相同。那把剑没有记载在这个故事里，但它锻造自同样的矿砂，出自同一位铸剑师之手；他就是娶了特刚妹妹雅瑞希尔为妻的黑精灵伊欧。他十分勉强地将安格拉赫尔给了庭葛，做为交换他离开多瑞亚斯住到艾莫斯谷森林的代价。这对宝剑的另一把叫做安格威瑞尔，他始终保留着，直到它被他儿子梅格林伦走。
就当庭葛将安格拉赫尔的剑柄递给毕烈格时，美丽安望着那柄剑说：“这剑上潜藏着一股怨毒，铸剑者那黑暗的心仍旧住在它里面。它绝不会爱它的主人，也不会跟着你太久的。”
“虽然如此，只要我能，我还是会驾驭它。”毕烈格说。
“库萨理安，我将赐你另一项礼物。”美丽安说：“它将是你在荒野中的帮助，同时也是你所选择之人的帮助。”于是她赐给他兰巴斯，精灵行路的干粮，每一个饼都是泰尔佩瑞安的花朵盛放时的饱满圆形，用银色的叶子包裹着，绑在上面的绳结有王后的封印；按照艾尔达的习俗，只有王后拥有保存与赐予兰巴斯的权力。没有任何东西能比这赏赐更显示出美丽安对图林的疼爱；因为艾尔达过去从来不允许人类吃这种干粮，以后也很少这么做。
毕烈格带着这些礼物离开明霓国斯，回到了北边疆界，他驻扎的营寨与许多的朋友都在那里。于是，占领丁巴尔的半兽人又都被赶了回去，安格列赫尔也很高兴能出鞘大开杀戒。当冬天来临，战事止息了；有一天，大家发现毕烈格不见了，而且他从此再也没有回来。
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